איסוף מסמכים בפורטל לקוח
הלקוח מקבל לינק אישי אחד ומעלה מהנייד, בלי להירשם ובלי להתקין. אתם רואים בזמן אמת מה הגיע ומה חסר, והמסמכים נשמרים בתיק.
די לטבוע באקסלים
ובמרדף אחרי לקוחות.
הגיע הזמן לנהל את משרד המס שלך כמו מנכ״ל.
TaxPlus מרכזת לקוחות, מסמכים, חתימות, חיובים וטבלאות מעקב, ונותנת לכל לקוח פורטל אישי. מעבר חלק מבלגן של אקסלים למערכת אחת, שחוסכת שעות עבודה בכל חודש.
מרכז מעקב במקום אקסל✦פורטל לקוח בלינק אחד✦תזכורות אוטומטיות✦חתימה דיגיטלית✦כרטיס לקוח מלא✦זמן עבודה וחיובים✦שליחה לרו״ח ולבנקאי✦דשבורד בזמן אמת✦ייבוא וייצוא אקסל✦מרכז מעקב במקום אקסל✦פורטל לקוח בלינק אחד✦תזכורות אוטומטיות✦חתימה דיגיטלית✦כרטיס לקוח מלא✦זמן עבודה וחיובים✦שליחה לרו״ח ולבנקאי✦דשבורד בזמן אמת✦ייבוא וייצוא אקסל✦מרכז מעקב במקום אקסל✦פורטל לקוח בלינק אחד✦תזכורות אוטומטיות✦חתימה דיגיטלית✦כרטיס לקוח מלא✦זמן עבודה וחיובים✦שליחה לרו״ח ולבנקאי✦דשבורד בזמן אמת✦ייבוא וייצוא אקסל✦
מה TaxPlus נותן לך?
- 1
חוסך לך זמן
במקום לנהל תיקים, לרדוף אחרי מסמכים ולעדכן טבלאות בנפרד, הכול מתנהל במקום אחד ובלחיצות בודדות.
- 2
מרכז את כל המידע
טבלאות מעקב, כרטיס לקוח, מסמכים, שיחות וחיובים.
- 3
לא שוכחים אף לקוח
תזכורות אוטומטיות על מסמכים חסרים.
- 4
חתימה בלי הדפסה
ייפוי כוח והצהרות נחתמים בפורטל מהנייד, והחתימה מוטמעת במסמך.
- 5
שליטה בכסף ובזמן
טיימר לכל תיק, חיובים, יתרות ודוח חיוב. תדעו כמה כל לקוח שווה.
TaxPlus
פורטל אישי ללקוח
לכל לקוח יש פורטל אישי משלו.
לינק אחד. הלקוח רואה בדיוק מה נדרש ממנו, מעלה מהנייד וחותם. אתם רואים הכול בזמן אמת.
- רשימת מסמכים אישיתנוצרת אוטומטית לפי סוג התיק
- העלאה מהניידצילום או קובץ, ישר לתיק של הלקוח
- חתימה דיגיטליתייפוי כוח והצהרות נחתמים בפורטל
- תזכורות אוטומטיותמייל ללקוח עד שהתיק שלם
מרכז מעקב
האקסלים של המשרד,
בממשק אחד נוח.
כל מה שניהלתם בטבלאות נפרדות, עם סטטוסים, סיכומים ותזכורות, בלי לרדוף אחרי הגרסה הנכונה.
היום
- דוחות_שנתיים_2025_סופי.xlsx
- דוחות_שנתיים_2025_סופי2.xlsx איזה נכון?
- ביטוח_לאומי_מעודכן.xlsx
- מענקים_לקוחות (1).xlsx
- שכר_טרחה_ינואר.xlsx
- כל נושא בקובץ אחר, והמידע על הלקוח מפוזר
- אין תזכורות. צריך לזכור לבדוק בעצמכם
- גרסאות מתנגשות וקבצים שנשארים במחשב אחד
עם TaxPlus
- טאב לכל סוג מעקבכל הלקוחות בטבלה אחת, שורה לכל לקוח
- עריכה ישירות בתאבלי חלונות, כמו שאתם רגילים מאקסל
- סטטוסים וסיכומים אוטומטייםצבעים לפי מצב, וסה״כ בתחתית הטבלה
- תזכורת ללקוח מהשורהמייל מותאם לסוג ההגשה ולמועד
- ייבוא וייצוא אקסלמעלים את הטבלה הקיימת, ומורידים כשצריך
גם הלקוחות, המסמכים
והחיובים. הכול מחובר.
חתימה דיגיטלית
ייפוי כוח והצהרות נחתמים בפורטל ומוטמעים במסמך.
תזכורות אוטומטיות
כל לקוח מקבל תזכורת על מה שחסר, עד שהתיק שלם.
כרטיס לקוח מלא
פרטים, בנק, אנשי קשר, מסמכים, שיחות, משימות וכל שורות המעקב של הלקוח, במקום אחד.
זמן עבודה וחיובים
טיימר לכל תיק, חיובים, יתרות ודוח חיוב.
שליחה לרו״ח, בנקאי או עו״ד
כל התיק מסודר ויוצא במייל אחד, מתוך המערכת.
- טבלאות לפי הצורךאפשר ליצור סוג טבלת מעקב חדש בהתאמה אישית
- עברית מלאהממשק RTL, אימות ת.ז ישראלית ורשימת בנקים מובנית
איך מתחילים
מעבר מאקסל בארבעה צעדים.
- 01
מייבאים את הטבלאות
מעלים את קובצי האקסל הקיימים לטבלת המעקב המתאימה.
- 02
פותחים תיקים
בוחרים סוג תיק, ורשימת המסמכים הנדרשים נוצרת לבד.
- 03
הלקוחות משלימים
לינק אישי, העלאת מסמכים וחתימה, ותזכורות אוטומטיות.
- 04
הכול בשליטה
דשבורד ומרכז מעקב מראים מה הוגש, מה חסר ומה דחוף.
חישוב כדאיות
כמה זמן תחזרו לקבל?
הזיזו את הסליידרים. ההנחות שלכם, החישוב שלנו.
* ההערכה מניחה שהמרכוז והאוטומציה חוסכים כ־50% מזמן הניהול הידני. הנתון משתנה בין משרדים.
מחירון
משלמים לפי מספר הלקוחות.
בלי הפתעות.
כל היכולות בכל המסלולים. בלי התחייבות, אפשר לעבור או לבטל מתי שרוצים.
כמה יועצים (משתמשים)?
1
כל משתמש נוסף ב־40% הנחה
מתחילים
עד 60 לקוחות פעילים
₪149/ חודש
חיוב חודשי
- מרכז מעקב וטבלאות במקום אקסל
- פורטל לקוח ותזכורות אוטומטיות
- חתימה דיגיטלית מובנית
- זמן עבודה, חיובים ודוח חיוב
- שליחה לרו״ח / בנקאי / עו״ד
הכי משתלם
מקצועי
עד 100 לקוחות פעילים
₪229/ חודש
חיוב חודשי
- מרכז מעקב וטבלאות במקום אקסל
- פורטל לקוח ותזכורות אוטומטיות
- חתימה דיגיטלית מובנית
- זמן עבודה, חיובים ודוח חיוב
- שליחה לרו״ח / בנקאי / עו״ד
משרד
מעל 100 לקוחות, ללא הגבלה
₪300/ חודש
חיוב חודשי
- מרכז מעקב וטבלאות במקום אקסל
- פורטל לקוח ותזכורות אוטומטיות
- חתימה דיגיטלית מובנית
- זמן עבודה, חיובים ודוח חיוב
- שליחה לרו״ח / בנקאי / עו״ד
לכל משתמש חשבון עצמאי ומבודד. הנתונים של כל יועץ נשארים שלו בלבד.
המחירים אינם כוללים מע״מ. החודש הראשון חינם.
שאלות נפוצות
עוד משהו שמעניין אתכם?
אפשר להעביר את טבלאות האקסל הקיימות שלי?
כן. אפשר לייבא קובץ אקסל לטבלת המעקב המתאימה, ולייצא בחזרה לאקסל בכל רגע. המעבר נעשה טבלה אחר טבלה, בקצב שלכם.
אילו טבלאות מעקב קיימות?
דוחות שנתיים, ביטוח לאומי, מענק עבודה, שכ״ט דוחות, הצהרות הון, מענקים, הצהרת עוסק פטור והפניות לקוחות. אפשר גם ליצור סוג טבלה חדש בהתאמה אישית.
האם הלקוחות שלי צריכים להירשם או להוריד אפליקציה?
לא. הלקוח מקבל לינק אישי במייל, פותח אותו בנייד או במחשב ומעלה מסמכים. זהו.
האם המידע שלי מאובטח?
כן. הנתונים של כל יועץ מבודדים לחלוטין מיועצים אחרים, עם בקרת גישה ברמת מסד הנתונים, תקשורת מוצפנת ואימות בעת הרשמה.
כמה זמן לוקח להתחיל?
דקות. נרשמים, מוסיפים לקוח ושולחים לינק, ומייבאים טבלאות כשנוח לכם. אין התקנות.
האם אפשר לבטל בכל זמן?
כן, ללא קנסות. אפשר גם לעבור בין מסלולים לפי הצורך.